Xelion wdraża nowatorską platformę klasy CRM
22.11.2005
Xelion. Doradcy Finansowi wdrożył nowatorską platformę SmartBox®, łączącą w sobie koncepcje i proces doradztwa finansowego z systemem klasy CRM. Firmą odpowiedzialną za wdrożenie platformy i jej integracje z innymi systemami Xelion jest WebService.
SmartBox® - elektroniczny system analityczny, który łączy w sobie koncepcję i proces doradztwa finansowego z systemem klasy CRM - jest narzędziem, które wspiera Doradcę w budowaniu długotrwałych i dobrych relacji z Klientem.
- SmartBox® daje Doradcy możliwość ścisłej współpracy z Klientem od wstępnej analizy, poprzez stworzenie koncepcji oszczędnościowo-inwestycyjnej, po jej wdrożenie i bieżącą kontrolę - mówi Tomasz Marszałł, dyrektor marketingu Xelion. Zastosowana w Xelionie platforma doradcza klasy CRM pozwala na dopasowanie produktów finansowych do potrzeb, stylu życia Klienta i sytuacji rynkowej z możliwością monitorowania zmian. SmartBox umożliwia tworzenie zindywidualizowanej oferty dla Klienta biorąc pod uwagę bardzo duży zakres rynkowych danych analitycznych, takich jak wskaźniki rentowności czy ryzyka. Zakres wyliczeń realizowany przez nasz system znacznie przekracza możliwości analityczne człowieka. Trudno sobie wyobrazić profesjonalne Doradztwo Finansowe bez takiego wsparcia technologicznego i merytorycznego. - dodaje Tomasz Marszałł.
Jest to pierwsze na polskim rynku narzędzie do przeprowadzania tak kompleksowej analizy osobistych finansów Klienta. SmartBox® pomaga Doradcom opracowywać modelowe rozwiązania, dzięki czemu proces doradztwa jest standaryzowany, kontrolowany i oparty o trendy rynkowe. Dodatkowo Klient zyskuje wiedzę, komentarze analityków i kontrolę nad tym, co mu oferuje Doradca. Dla Doradcy Xelion SmartBox® jest podstawowym narzędziem, które porządkuje ofertę, pomaga w zbudowaniu portfela uwzględniającego wiele parametrów m.in.: potrzeby, zasoby, zobowiązania, profil ryzyka i produktów fundusze krajowe i zagraniczne, unit-linked, asset management, lokaty, plany emerytalne, ubezpieczenia, kredyty, a wszystko to przy uwzględnieniu różnych walut.
Wdrożenie platformy technologicznej SmartBox® powierzono firmie WebService, która wcześniej wdrożyła portal www.xelion.pl wraz z systemem do zarządzania treścią SmartContent (środowisko informatyczne łączące funkcje systemu zarządzania treścią, platformy integracji aplikacji oraz środowiska do budowy aplikacji internetowych i rozwiązań portalowych). Aplikacja SmartBox® została w całości oparta na technologiach firmy Microsoft. Warstwa przechowywania danych została umieszczona na serwerze MS SQL Server 2000, warstwa logiki biznesowej pracuje na serwerze IIS 6.0 (z wykorzystaniem platformy .NET i języka C#), zaś warstwa prezentacyjna została opracowana w technologii ASP.NET. SmartBox® został zintegrowany z systemem CRM firmy Xelion. Klienci, doradcy i produkty dodawane w CRM są natychmiast synchronizowane do SmartBox®, zaś wyniki wykonanych analiz są po ich zakończeniu przesyłane do systemu CRM. Dzięki temu oba systemy, (fizycznie odseparowane) mają z jednej strony najświeższe informacje o operacjach, które są w nich wykonywane, a jednocześnie są od siebie niezależne i potencjalne awarie jednego z systemów nie wpływa na stabilność drugiego. Uwierzytelnianie użytkowników korzystających z systemu SmartBox® odbywa się w korporacyjnym ActiveDirectory, dzięki czemu polityka bezpieczeństwa SmartBox® jest uwarunkowana standardami korporacyjnymi firmy Xelion i zmiany w tej polityce mogą być dokonywane w jednym miejscu, bez konieczności indywidualnego definiowania wytycznych dla każdego systemu odrębnie.
- Wdrożone przez WebService rozwiązanie jest kolejnym potwierdzeniem wysokich kompetencji w rozwiązaniach software'owych dla branży finansowej - mówi Łukasz Szymula, członek zarządu WebService - na bazie zebranych doświadczeń przy projektach dla Xelion i kilku innych dużych instytucji finansowych WebService przygotował program produktowy more:finance®, dedykowany dla branży finansowej. Chcąc ułatwić i uporządkować procesy obsługi klienta, stworzyliśmy platformę, która wspiera procesy biznesowe związane z doradztwem dla końcowego klienta - dodaje Łukasz Szymula.
Pobierz wiadomość w formacie MS Word. |
